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David zeigt Kapitän Oram die Resultate seiner genetischen Experimente und erklärt, dass diese bisher aufgrund einer fehlenden Zutat behindert worden seien. Oram folgt David in eine tiefere Kammer, wird dort von einem spinnenartigen Wesen (Facehugger) angefallen und verliert das Bewusstsein. Als er wieder erwacht, bohrt sich eine neuartige Kreatur von innen durch seine Brust, wodurch er getötet wird.

Walter äußert gegenüber David den Verdacht, dass dieser das Pathogen damals absichtlich freigesetzt hat. Anstatt dies eindeutig zu bestätigen oder zu verneinen, drückt David seine starke Verachtung für die Menschheit aus. Walter sagt, dass er es nicht zulassen kann, dass David den Planeten verlässt, doch diesem gelingt es, Walter zu deaktivieren.

Lope wird ebenfalls von einem Facehugger angefallen. Als Cole diesen von seinem Gesicht schneidet, verätzt dessen Blut Lopes linke Wange. Plötzlich taucht das inzwischen ausgewachsene neuartige Wesen auf und tötet Cole, während Lope entkommen kann.

Als Daniels David mit ihrem Verdacht konfrontiert, er habe etwas mit Shaws Tod zu tun gehabt, greift David sie an. Walter, der sich selbst reaktivieren konnte, eilt ihr zu Hilfe und zwischen den beiden Androiden kommt es zum Kampf, während Daniels und Lope flüchten. Als die beiden Überlebenden sich zusammen mit Walter auf einen Lastentransporter retten, der von Tennessee auf den Planeten gesteuert wurde, springt auch das neuartige Wesen an Bord. Daniels kann es mithilfe einer mechanischen Greifkralle zerquetschen.

Zurück an Bord der Covenant wird Daniels später von dem Schiffscomputer Mutter geweckt, der an Bord ein fremdes Wesen registriert hat. Dieses ist in Lope herangewachsen und tötete ihn ebenfalls durch Ausbruch aus seiner Brust. Es handelt sich um eine Kreatur derselben Spezies wie jene, welche in Oram herangewachsen ist. Ricks und Upworth werden beim Sex in den Duschräumen von dem Wesen getötet. Mithilfe von Tennessee gelingt es Daniels, das Wesen auf das Terraforming-Deck zu locken und mittels einer Luftschleuse ins Weltall zu katapultieren.

Die Covenant nimmt wieder Kurs nach Origae-6 und die überlebenden zwei Besatzungsmitglieder begeben sich in ihre Schlafkapseln, während Walter abermals über sie wachen soll. Kurz bevor sie in Tiefschlaf fällt, wird Daniels bewusst, dass es sich bei dem Androiden in Wahrheit um David handelt, der sich seit ihrer Flucht von dem fremden Planeten für sein Nachfolgemodell ausgegeben hat. David platziert zwei vorgezüchtete „Face-Hugger“-Embryonen, die er in sich an Bord der Covenant geschmuggelt hat, in der Kühllagerung des Schiffes, lässt Mutter den Einzug der Götter in Walhall aus Wagners Rheingold abspielen und betritt den Bereich der Schiffes, in dem sich die schlafenden Kolonisten und die Kühllagerung mit den Embryonen befinden. In einem Funkspruch teilt er mit, dass bei einem Unglück alle Besatzungsmitglieder bis auf Daniels und Tennessee ums Leben gekommen seien und er sich nun auf dem Weg nach Origae-6 befinde.

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